美团的强项及软肋

2014-08-31 项目

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美团的强项及软肋

从2010年初Groupon开始被山寨到“千团大战”,再到团购盛极而衰只经历了不到三年。美团即是中国团购的先驱又是剩者,不仅交易额成几何级数增长还以相对少的融资,率先超越盈亏平衡点实现盈利。有数据显示,2014年初美团已占据国内团购市场50%的份额。  


美团上岸


近年来流行的“创业模式”是融钱、烧钱、拿数据再融钱、再烧、上市融资、更大规模地烧钱、拿数据拉高股价……美团也融资,未来也会上市,但在上线的第三个年头(2012年)就实现了盈利(尽管只是微利)。其它团购玩家,还在苦海中挣扎,即便有干爹,也不能确保不会被抛弃,最靠近岸边的是美团。


在团购网站最疯狂的2011年,美团保持了清醒的头脑,温和扩张、低成本运营,把别人打广告、请明星代言的钱用于信息管理系统的不断升级。美团销售彩票网投APP的数据处理能力是业内最强的。 


回过头来看,美团最重要的优势是战略规划能力,进军O2O、发力移动端,先人一步认准方向,全速推进。或许只比竞争对手早了6到12个月,但足以树立难以逾越的优势。王兴说:“做吃喝玩乐的大彩票网投APP,在一个App上实现完整需求。如果用户在细分领域有更深度的需求,我们再在账号打通的基础上,做独立App。”按照这个思路,美团推出了团购、酒店、电影、餐厅这四款APP,力图形成“交叉火网”(Crossfire)。 


电影业务虽然利润很薄,但电影院线连锁程度和IT水平都很高,对展开团购业务非常有利。截至2014年8月,美团电影销售占据全国电影总票房的近20%,已经成为国内最大的在线售票彩票网投APP。在《变形金刚4》、《后会无期》等电影的销售上,这一比例超过了30%。更重要的是:电影观众与团购人群高度重合,观影行为吃、玩相生相伴。抓住电影票的销售不仅可以引附大量时尚人群,还可以直接带动其它团购产品的销售。 


酒店业务是美团的另一场漂亮仗。据易观智库《中国生活服务O2O市场专题研究报告2014》的统计数据,今年上半年,团购市场酒店客房成交额30亿,美团以75%占据绝对优势,超过百度糯米的13%和大众点评的9%。来自劲旅咨询的数据也显示:美团7月份的酒店团购总量排名第一,去哪儿、艺龙紧随其后。艺龙崔广福承认美团的压力,某携程内部人士甚至表示“艺龙可以用价格战阻击,去哪儿可以用它的亏损拖垮,我们真正担心的是美团!”  


脏活累活干得好  


美团没有浪费自己的先发优势,线下的工作做得非常扎实,代价是员工数量的急剧膨胀。2012年,美团网交易金额为55亿,员工规模突破3000;2013年交易额达到188亿,员工约为5000名;2014年,美团城市分站达到300个,员工8000名,合作商户50万家,交易额同比增幅肯定会超过100%。  


最近,王兴将美团的定位提炼为:“连接人与商户,形成可以追踪的闭环,为用户提供吃喝玩乐的电商服务。”这意味着管理更庞大的团队和更大规模的融资。据悉美团以20%股权为代价的一轮“未雨绸缪”的融资即将宣布。  


在O2O的各个环节中,有那么“几百米甚至几十米的一段”,要投入大量人力物力才能打通。美团的最核心竞争力就是把BAT们怕脏怕累干不了的活干得很好,让O2O之环能够闭合。 


独家模式成软肋


“独家模式”就是:美团在合作条款中增加商户必须跟美团排它合作,否则要增加营收提点,增收幅度在10%以上。这是美团利用市场地位推行的“霸王条款。”一但签约美团将动用人力、采取技术手段及时发现、制止或惩罚商家的违约情况。 


所谓“法律人士”说美团“涉嫌商业垄断”是完全占不住脚的。商业领域独家排它性条款是极为常见的。奔驰会允许它的代理商在4S店里同时卖比亚迪吗?在奇瑞4S店里能买到卡迪拉克吗?全聚德烤鸭只有全聚德可以卖,如果这叫垄断,商标、品牌有什么用? 


但是,美团的独家协议合法却不合情理。也违背了王兴“消费者第一、商家第二、员工第三、股东第四、王兴第五”的原则,消费者没有选择权、商家商有自主权、员工认来不妥也只能执行,分明是“王兴喜好第一。”哪里有压迫哪里就会有反抗,独家条款给了商家反抗的动机和竞争者策反的机会。中石油都不能阻止自己的客户到中石化加油,美团的独家难以为继。崔广福曾经问“做为消费者,你们赞美携程。但你们真的希望一个有只有携程的世界吗?”同理,消费者希望一个只有美团的世界吗?

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