陌陌上市,正式通往超级应用的晋级之路_互联网的一些事

2015-01-26 行业研究

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陌陌上市,正式通往超级应用的晋级之路,互联网的一些事

据《华尔街日报》网站报道,11月8日,国内移动社交应用陌陌公开向美国证券交易委员会提交了IPO申请,股票代码为“MOMO”。此次IPO预计将募集3亿美元资金,而陌陌的估值也将达到30亿美元级别。据悉,陌陌计划在纳斯达克交易所挂牌上市,摩根士丹利、瑞士信贷、摩根大通和华兴资本担任此次IPO的承销商。

  陌陌上市的背景

今年以来,关于陌陌要上市的传闻多次出现,这家成立于2011年3月的科技公司,在同年8月推出了基于LBS的移动社交应用“陌陌”。三年多来,陌陌已经完成了四轮融资,A轮融资由经纬创投和紫辉创投领投;B轮融资由阿里巴巴、经纬中国和DST共同投资;C轮融资由阿里巴巴、经纬中国和DST跟投;今年五月,陌陌完成了D轮融资,红杉资本、云锋基金和老虎环球基金等介入,据传当时其估值已经达到了20亿美元。

而据招股书显示,截至2014年9月30日,陌陌共有1.803亿注册用户,同比增长160.8%,其中以年轻人为主,19~32岁的用户占比80%;仅9月月活跃用户达6020万,同比增长112.8%。而截至2014年9月30日,陌陌拥有230万会员,同比增长659.9%;以每月12元的会员费计算,这些会员为陌陌带来了2760万的会员收入。

具体营收方面,去年年底,陌陌正式宣布开始盈利,但去年一整年的营收只有312.9万美元,其中会员收入为280.8万美元,移动游戏营收9.2万美元,其它服务营收为22.9万美元;今年上半年,陌陌总净营收为1388.6万美元,其中,会员收入为874万美元,移动游戏营收为443.8万美元,其它服务营收为70.4万美元。

其它财务方面,2013年和2014年上半年,陌陌净亏损分别为932.6万美元和826.4万美元。在此之前,陌陌的主要支出包括人力、服务器和办公成本,而进入今年以来,由于进行了大规模的营销行为,陌陌的销售和营销开支达到了907万美元。而截至2014年6月30日,陌陌一共持有1.76亿美元的现金及现金等价物。

股权方面,目前,陌陌所有董事和高管总计持有237,411,240股股票,持股比例为70.9%。其中,陌陌董事长兼CEO唐岩持有132,798,411股股票,持股比例为39.8%;陌陌董事兼美国运营总裁Sichuan Zhang持有97,211,370股股票,持股比例为29.2%;陌陌董事David Ying Zhang持有66,133,397股股票,持股比例为19.9%。

而作为陌陌最大的机构股东,阿里巴巴持有陌陌68,861,733股股票,持股比例为20.7%;经纬创投紧随其后占股19.9%。

  不止是陌生人社交

陌陌认为自己是中国第三大社交网络,仅次于微博和微信,这并非是狂言。当前,国内社交软件基本可分为两类,一类是以微信为首的熟人社交软件,另一类是以陌陌为首的陌生人社交软件,而在后者的领域内陌陌可以说是一家独大,并在经历了多年检验后,陌陌也证明了自己不受微信钳制的能力。

最初,陌陌是顶着“搭讪”与“约炮”的名号火起来的,但其也因此背负了很久的涉黄谣言,因此后者也一直在积极尝试转型。3.0版本时陌陌加入了微博好友和手机通讯录导入,间接创造了熟人社交的基础;4.0加入了一系列增值服务,并推出了附近活动、陌陌吧、地点漫游的服务,让陌生人交友不仅限于附近的人;5.0版本则加入了用户星级制度,进一步规范了陌陌用户质量和社交生态。

而5.1版本则是陌陌商业化的进一步尝试,其推出了到店通功能,这是为本地线下商家提供线上展示的广告彩票网投APP,商家信息将以与用户处于同一界面的的原生广告形式呈现,并且能够通过手机端独立完成投放信息,并可以按照预估覆盖用户数进行计费。

而接下来,陌陌的商业化还将基于上述步骤进一步开展,一方面将会提供更多或者更细分(比如游戏业务)的增值服务,以进一步加大会员收入;此外,招股书也称陌陌还将与当地商家联手展开促销活动,包括消费返券等等。而在游戏业务方面,陌陌还将继续加大投入,包括自研或是选择与第三方开发者合作等等方式带来更多产品。

而一组有趣的数字则显示了陌陌在“干扰”微信方面的成绩,今年9月,陌陌的用户平均每天发送6.552亿条一对一消息,每位日活跃用户每天平均发送26条一对一消息,在这些消息中,63.5%的消息被彼此关注对方的用户所交换。这意味着,虽然陌生人社交仍旧是用户在一系列社交软件之余使用陌陌的最大原因,但大部分用户也已经在陌陌上建立了长时间的稳定关系。

而群组功能则是陌陌的另一个富矿。陌陌群组的优势在于基于现实场景(写字楼、办公园和住宅区),能够使同一地点或是同样诉求的用户关系集中起来,并帮助陌陌用户的熟人关系通过线的布局进一步沉淀下来,包括罗永浩也曾说:“有了陌陌(群组),同一个小区的人,集体跟无良物业叫板什么的方便了。”

更重要的是,群组功能能够在不影响原本体验的前提下将社区和群体的概念放大,进一步强化沟通、互助的概念,而弱化之前约炮的头衔。甚至基于此,陌陌可以顺势打造出一个全新的品牌形象。

  陌陌上市的意义

要谈陌陌上市的意义,自然离不开阿里巴巴。首先,在阿里巴巴成功上市并强势首秀之后,关于中国互联网公司接下来赴美上市所等待着的是狂欢后的市场冷遇还是一波新的浪潮,目前暂未可知,而作为当头炮的陌陌,其将会是测试资本市场和探寻国内互联网彩票网投APP上市欲望的敲门砖。

此外,陌陌的背后有着阿里巴巴的鼎力支持,除去股权外,陌陌董事会成员还包括阿里巴巴的一名现任高管,以及一位前高管。同时,阿里巴巴正在将电商业务拓展到全部生态环节中去,陌陌自然也不例外,而在陌陌的招股书中,已经明确提出了将引入并利用阿里巴巴流量的发展思路。

而拓展来看,阿里巴巴一直在社交网络方面没有拿出有规模的竞争力,但微信在向电商和互联网金融领域的拓展却一直被认为是能够威胁阿里巴巴的势力,因此阿里巴巴也需要陌陌的强劲势头来在一定程度上形成对微信的狙击。

总的来说,已经具备了超级应用的雏形的陌陌若成功上市,将会给这个夹缝里疯狂生长的产品带来一个新的纪元,并为接下来的商业化与彩票网投APP化的进一步开展铺平道路,其前景也将变得更加值得期待。

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