Twitter亏损扩大,活跃用户猛增,社交板块启动?

2014-07-30 项目

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Twitter亏损扩大,活跃用户猛增,社交板块启动?
在Facebook交出了利好财报没多久,Twitter紧随其后发布更为靓丽的财报,感觉是对Facebook的反击。Twitter盘后股价应声飞涨,昨日收盘38.59美元,盘后直接突破50美元。历史还真的会重现,Facebook去年第三季度公布财报后,盘后股价也是猛涨30%多,并且一举击碎了市场的看空言论。之前市场一直看空Twitter,其股价也从52周的最高点74.73美元(2014年1月)跌倒5月份的最低点29.51美元。社交板块又开始被资本市场认同?还是互联网的泡沫又开始了?


Twitter二季度的财报要点:

Twitter第二季度营收为3.12亿美元,比去年同期的1.39亿美元增长124%;净亏损为1.45亿美元,比去年同期的净亏损4220万美元有所扩大;不按照美国通用会计准则,Twitter第二季度调整后每股收益为2美分,好于分析师此前平均预期的每股亏损1美分。

截至2014年6月30日,Twitter的月度平均活跃用户人数为2.71亿人,比去年同期增长24%;Twitter第二季度移动端月度平均活跃用户人数为2.11亿人,比去年同期增长29%,在总月度平均活跃用户人数中所占比例为78%;Twitter第二季度时间轴浏览量达到了1730亿次,比去年同期增长15%;Twitter第二季度每千次时间轴浏览量的广告营收达到了1.60美元,比去年同期增长100%。

市场之所以如此看好Twitter财报,重点在于其活跃用户的大幅增长,和移动端发展的强进势头。Twitter一直在如何盈利跟用户人数这两个点里挣扎努力,不少大投行也认同有人就有钱的态度,所以一直比较纵容TWTR盈利能力弱这一事实,最近不断的提升Twitter的目标价。美股社交板块有望在近期美股牛市中成为新的领涨动力。

第二季度Twitter产品策略要点如下:

Twitter在第二季度中推出了围绕世界杯的新产品体验,如实时比分、推送通知、事件和赛事时间线以及投票功能等。还发布了新的网络身份信息功能,以及允许用户在Vine内部发送私密信息的功能。

评论:世界杯无疑是本季度活跃用户数增加的一大原因,三季度是否能有新的亮点,还看Twitter的事件运作能力。如果活跃用户数下滑,股价恐怕难以维持。

Twitter在第二季度中推出了多种新的广告主工具,其中包括移动应用商业化工具,允许移动应用开发者推升Twitter彩票网投APP上的应用安装量和用户参与度;以及网站卡片工具,允许开发商在一条Twitter消息中轻松呈现网站内容,并推动流量转向其网站的任何页面,如主页、产品页面或重要博文等。

评论:Twitter无疑一直在努力将流量货币化,这些工具能否创收,恐怕要到年底才知道。

-Twitter在第二季度中继续在国际市场上推广其广告产品,以帮助广告主接触更多国家中的本地广告目标,如英国、法国和印度尼西亚等;并在西班牙、以色列和南非市场上发布了针对中小彩票网投APP的自有服务广告彩票网投APP。

评论:国际化道路仍然漫长。

-Twitter在第二季度中完成了收购社交数据领先提供商Gnip的交易,并达成了收购其他几家公司的协议,如领先的移动重新定位广告服务商TapCommerce以及视频编辑和分发彩票网投APPSnappyTV等。

评论:收购无疑是提高ROI的一种方式,美国的互联网公司一向推崇这种短平快的方式。

从二季度Twitter的产品策略上看,基本上没有走弯路,循规蹈矩给投资人交了一份满意的答卷,不过市场是否对他的未来盈利能力充满了信心,恐怕还要看全年的业绩了。

Twitter业绩预期:

预计2014财年第二季度营收为3.3亿美元到3.4亿美元;调整后EBITDA(不按照美国通用会计准则)为4000万美元到4500万美元;股权奖励支出为1.8亿美元到1.9亿美元,其中不计入与未来可能进行的并购交易相关的股权授予活动的影响。

预计2014财年营收为13.1亿美元到13.3亿美元;调整后EBITDA(不按照美国通用会计准则)为2.1亿美元到2.3亿美元;资本支出为3.3亿美元到3.9亿美元;股权奖励支出为6.4亿美元到6.9亿美元,其中不计入与未来可能进行的并购交易相关的股权授予活动的影响。

按此预测,Twitter的全年收入基本上翻倍,但同时资本开支比2013年也几乎增长了5倍多,股权激励更是大幅上升,这些都影响Twitter的自由现金流。

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